Планы Элинкора, правителя Мистерии, простираются далеко за границы тёмных земель. Очень узкий круг приближенных к нему знают, что первый вампир желает построить новый мир по старому образцу, как единую империю, где залогом единения двух королевств может стать союз с наследницей престола Серебрии. Но тёмный альянс очень хрупок, раздираемый внутренним соперничеством он держится только на суровой силе и воле Элинкора. Зеленокожие соседи - орки, многочисленны и агрессивны, так что постоянное ожидание новых нападок некогда покорённого народе - практически рутина для северных районов. Дроу это далеко не лучшие союзники, но достаточно сильные и значимые чтобы с ними считаться. Условно, Элинкору удалось договориться с тёмными эльфами о взаимовыгодном соседстве, но жрицам Ллотх совсем не льстит то, что на поверхности у них есть столь серьёзные противники как вампиры и оборотни.

Мистерия.
Даже у самого мудрого и справедливого правителя найдутся тайные недоброжелатели. А если он ещё и бессмертен, то зависть и ненависть будут отравлять ядом не одну тёмную душу. Ходят слухи, что в одержимом проклятьем Мёртвом городе видели странную башню, охваченную огнём и призрак, проклинающий "её создателя". Всего лишь одна из теней, что всё чаще объявляются на пустынных улицах настоящего и прошлого. А если бесплотная тень раз за разом твердит одни и те же слова, исчезая едва почует чужие шаги? Если в словах этих причудливо переплетаются два имени, одно из которых знакомо каждому, кто слышал о бессмертном властителе Мистерии.
Элинкор уверен, что его прошлое осталось в глубине проклятой шкатулки и навек исчезло с последним камнем разрушенной башни. Он строит планы на будущее, в котором нет границ в Танаманне, в котором его длань правит империей. Но чем может обернуться лепет бестелесного призрака, если он коснётся ушей того, кто умеет ценить слова и обращать их силу против других? Ведь тайны никогда не умирают, пока жив хоть один, кто хранит их в своей памяти.

Мёртвый город.
Место, в котором причудливо переплелось прошлое и настоящее. Здесь, где земля всё ещё помнит стоны умерших и цвет пролитой крови, где даже воздух хранит запах давно истлевших тел и копоть пепелищ, ткань мироздания особенно тонка. Но в последнее время смутные отголоски прошлого перестали быть просто воспоминанием.  Ходят слухи, что на улицах города всё чаще встречаются призраки погибших людей и старых построек. То, что казалось давно заросшим остовом, может в следующий момент обернуться полуразрушенной хижиной дровосека с изъеденным чумой хозяином, чинно ладящим инструмент, а то и вовсе воином, служившим объединенному королевству несколько сотен лет тому назад. Поговаривают, что тех, кто живёт здесь слишком долго, проклятие увлекает в свои сети, оставляя лишь тёмную, безжизненную оболочку – тень.
  С каждым днём доверие к жрецам Безликой становится всё более шатким и призрачным. Многие жители готовы в любой момент обвинить их и предать огню за насланное богами проклятие. Единственное, что удерживает тёмную свору от поспешных решений – стальная воля эрла Вернера. Сам же вампир, как и приближённые к нему хранители божественной воли видят в этом происки последователей Зиарота. Но могло ли им хватить могущества, чтобы проклясть целый город и погрузить его в хаос временных потоков?

Шаньсул.
Само существование Шаньсула строится на интригах и заговорах. Непрерывная борьба за власть и статус Дома давно стали смыслом жизни для его тёмных обитателей, и в этой игре они не гнушаются ни взяток, ни уговоров, ни тщательно спланированных убийств. Уничтожение конкурирующего дома здесь столь же обычно, как само дыхание, но на этот раз всё пошло совсем по другому сценарию. В одну из ночей было совершено нападение на дом Дэгим, обернувшееся неудачей не только для обречённого рода, но и для самих убийц - в бойне удалось выжить одной из жриц приговорённого дома.
Весь Шаньсул в предвкушении и опаске ожидал слова спасённой жертвы. Был созван Совет, на котором Иливнитре был задан один-единственный вопрос вопрос: кто же совершил столь неумелый и дерзкий поступок, что разгневал Ллос? И когда тишину нарушил женский голос, весь зал вздрогнул в удивлении. Дом Араб'Дуис. Столь серьезное обвинение должно было быть рассмотрено советом, и если он решит, что Дочери Клинка повинны в покушении, всех их ждет смерть. Что заставило выжившую жрицу солгать членам совета и обвинить не причастный к этому дом в убийстве Дэгим? Быть может цена молчания и лжи была слишком велика, чтобы отказаться от заманчивого предложения. А пока подземный город замер в ожидании, готовый в любой момент принять волю совета и обрушить свой гнев на отступников. И если не найдётся того, кто прольёт свет на ситуацию, дому Араб'Дуис придётся заплатить за ложь жрицы собственной кровью.

События в Тоннейке.
В то время как Элинкор вынашивает амбициозные планы по созданию новой империи, за его спиной далеко не самые надёжные союзники прикладывают все усилия, что бы отхватить свой кусок от уже созданного королевства.
Орочьи орды с жадностью взирают на богатые и сытые земли, простирающиеся в дразнящей близости от их холодных и бесплодных владений. Слишком в далёком прошлом остался жестокий урок, однажды преподанный войсками чёрного короля, на корню прекративший когда-то частые набеги на северные территории равнин. Слишком многих манит то благополучие и сытость, в которых живут люди, вампиры и оборотни. В памяти новых поколений кочевников осталась лишь ненависть за сокрушительное поражение предков, и жажда мести, столь умело подогреваемая Корганом.
Матрона первого Дома Шаньсула уже провела несколько тайных встреч с Верховным Вождём орков, и, похоже, первые переговоры принесли плодотворный результат. Как знать, не перерастёт ли грандиозный замысел каждого в междоусобную войну, которая раздробит тёмные земли на отдельные королевства и подарит шанс более прочному Светлому союзу разыграть свои карты?

Танаманн носит много имён: Серые земли, Отчуждённые земли, Свободные земли - и все эти имена отражают истину. Здесь нет власти как таковой, здесь прав тот, кто сильнее, а сильнее бывает тот, кто умнее. Законы здесь неписанные и часто меняющиеся, поэтому выжить здесь - значит выжить где угодно. Свободолюбивый народ, изгнанники, преступники и беглецы - основной контингент. Основные занятия - работорговля, разбой, азартные игры и притоны, торговля всеми возможными и невозможными товарами.

В 1304 году, в Перекрестке, будто из ниоткуда появляется яркая личность - весьма одаренный маг огня назвавшийся Морганом. В серых землях давно привыкли ко всевозможным амбициозным выскочкам, но в этот раз амбиции соответствовали силе и за магом последовали многие. Морган, заручившись достаточным количеством помощников и единомышленников, обосновывается в замке Забвения - древних руинах в окрестностях Перекрёстка, кажется вечно скалящиеся в небо разрушенными башнями.
Замок Забвения, который облюбовал Морган со своей свитой, не так прост, как считали местные жители. Здесь укрыты очень древние знания, погребённые под слоем времени и пыли, но огненный маг упорен в своих изысканиях и изучает каждый уголок руин, будто точно знает что ищет хоть и не делится своими соображениями даже с самыми приближенным. На самом деле, Замок Забвения хранит в себе секрет ритуала королевской крови, совершив который, Морган получит силу и безраздельную власть над некогда едиными землями. По крайней мере так гласит легенда, о которой молчит маг.
Легенды лживы и запутаны и что представляет из себя сам ритуал и существует ли он вообще, Моргану лишь предстоит узнать, но вера его велика даже без убедительных фактов.
На данный момент Морган крайне опасается, что его планы будут раскрыты раньше времени и по его душу явятся правители с юга или севера, поэтому он раскинул сеть своих людей по всему Танаманну, устроил их в Перекрёстке и тщательно следит за тем, чтобы путники из тёмных или светлых земель не задерживались дольше нужного и ничего не прослышали. А за подозрительных личностей Морган щедро приплачивает, таким образом подрядив себе на благо каждого, кто хочет подзаработать.

Центр светлого альянса - Серебрия. Город населённый и основанный людьми. Именно люди являются самой многочисленной расой в составе светлых и самой активной в плане внешней политики. Внутриальянсовые отношения нельзя назвать близкими: гномы и эльфы не общаются ещё со времён заключения общего перемирия где они разошлись во мнениях; эльфы и люди так же оборвали контакты, в связи с тем, что быстро расселяющиеся и наглеющие люди стали трудным соседом для Запретного леса и угрозой самобытности эльфийской расы. Однако, как бы ни были холодны отношения внутри альянса светлых, перед лицом тёмной угрозы они по прежнему являются союзниками.
В данный момент в Серебрии и Миндорре назревает кризис власти.

Серебрия.
Правитель Серебрии, Арман, умирает при странных обстоятельствах. После себя он оставляет единственную наследницу, несовершеннолетнюю принцессу Мирриам, но возраст не позволяет ей принять власть в полной мере, посему опекуном и регентом Серебрии становится двоюродный брат Армана - Таламар. Дядя принцессы проявляет себя как заботливый родственник и ответственный преемник власти, но это лишь видимость. На самом деле его цель - заполучить трон, любой ценой не дав взойти на него Мирриам. Чем ближе день совершеннолетия принцессы, тем сильнее сгущаются над ней тучи. Регент поручает своему советнику и помощнику, Атису, подсыпать в пищу и напитки принцессы яд малыми дозами, чтобы смерть не казалась подозрительной, а пояснялась продолжительной болезнью. Мирриам со временем начинает подозревать неладное и всячески пытается вычислить своего недоброжелателя, но ни в коем случае не подозревает своего дядю, так заботливо и нежно относящегося к ней с самого её детства и ставшего ей надежным другом в тяжелое время, после смерти её отца. Фрейлина принцессы, Лилит, случайно подслушивает разговор регента и Атиса и будучи преданной подругой, рассказывает ей о заговоре. Мирри, пораженная предательством со стороны дяди, теряет всяческое доверие ко всем обитателям замка и не находит иного выхода, как сбежать из родного дома в одночасье ставшего чужим и враждебным. Таким образом, всего за несколько месяцев до своего совершеннолетия и коронации, принцесса становится беглянкой, скрывающей свою личность и осторожно ищущую союзников среди незнакомых людей, в то время как в Армарине на растерзание регента остаётся её преданная фрейлина.

Инда.
Эльфийская столица стоит особняком от остальных земель, погруженная в зелень Запретного леса, скрытая от чужих глаз и от взглядов чужаков. Но если эта ситуация такова для большинства эльфов, то их предводитель, Аргалад, и его окружение прекрасно осведомлены обо всём, что происходит в мире. И большое негодование вызывает у эльфийского короля то, что люди, так бойко взявшие власть в свои руки грозятся разрушить зыбкие устои мироздания. Прежде, эльфы всегда были союзниками людей, но теперь в мыслях короля поселилось сомнение. Достроен ли род человеческий такого друга, как эльфийский народ? Пользуясь моментом слабости людей, эльфы укрепляют своё влияния, имея виды на прилежащие к запретному лесу земли, и хотят вернуть первенство в союзе светлых рас. И для того что бы укрепить своё положение и усилить влияние в альянсе, разумно заручиться поддержкой гномов. Нелёгкая задача, учитывая давние и застарелые обиды, разницу в восприятии мира, но всё же две древние и мудрые расы должны быть ближе друг к другу, чтобы сдержать и вразумить пыл и горячность людей. А фоном для этой амбициозной задачи служат странные и зловещие события, отголоском доходящие до Запретного леса на южных предгорных границах. Появление некроманта, случившееся на границах около 10 лет назад лишь первое знамение, теперь самые чуткие из эльфов многозначительно говорят: "Тьма грядёт с юга". Предчувствия, странные видения медленно ползут от гор, но что на самом деле происходит в гномьих землях - загадка для остроухих и тем важнее теперь восстановить давно рухнувшие связи.

Миндорра.
В поисках новых залежей драгоценного металла гномы постоянно увеличивают свои шахты, пробивая новые туннели всё глубже в недра земли. Южные горы огромны и древни как мир, и помимо драгоценного метеорита, хранят другие, более зловещие тайны. Так, в последние десятилетия, прорубая новые ответвления и глубины в сети своих шахт гномы натыкаются на старинные, древнейшие помещения, некогда вырубленные в камнях и наглухо опечатанные неизвестной рукой. Каменные плиты покрывают полустёртые и едва различимые знаки, которые невозможно прочесть. Тревожным знаком стали участившиеся обвалы, затопления и исчезновения работавших в новых отрогах рудника гномов, но алчность гнала вперёд короля, приказавшего не прекращать разработку новых, богатых металлами и самоцветами шахт.  Зловещие слухи поползли среди гномов: о том, что в "могильниках" с полустёртыми письменами, Имир некогда запечатал демонов, которые терзали молодую землю, но теперь гномы потревожили и выпустили зло наружу. Недовольство растёт, гномы поговаривают, что жадность свела короля с ума. Дабы усмирить недовольных, король Фрогар самолично отправился в глубь туннелей чтобы разобраться с затаившимся в темноте злом. Но он не вернулся, не вернулся и его отряд. И пока ничего не известно о его судьбе, главенство над кланами переходит к сыну короля. Он слишком молод  и неопытен для такого поста по мнению гномов. Ему недостаёт авторитета среди сородичей, особенно в кругу глав семи кланов, сварливые и охочие до трона семейства наконец-то видят возможность сместить царствующий род с насиженного места.